Италианската UniCredit е представила на акционерите на втората по големина частна банка в Германия – Commerzbank, официална оферта за поглъщане. Основната цел на предложението е придобиването на всички нейни акции. Информацията бе съобщена от информационните агенции "Ройтерс" и ДПА, които се позовават на публикувано изявление от страна на италианската група.

Финансови параметри на офертата

Базираната в Милано банка обяви, че ще предложи минималната цена, която се изисква съгласно германските пазарни регулации. Конкретното предложение към акционерите включва:

  • 0.485 нови обикновени акции на UniCredit за всяка акция на Commerzbank.
  • Еквивалент на цена от 30.80 евро (или 35.20 долара) за една акция.
  • Премия от 4% спрямо цената на затваряне на борсата от предходния петък.

Механизъм на сделката: Замяна на акции

Предложената сделка е структурирана като операция със замяна на акции. При този финансов механизъм компанията купувач придобива другата компания, като не плаща на нейните акционери с пари в брой, а им предоставя акции от собствения си капитал.

Конфликт на интереси и стратегически цели

Този ход поставя UniCredit в директен конфликт с ръководството на Commerzbank, както и с германското правителство. Според информация на "Ройтерс", и двете страни категорично се противопоставят на евентуалното поглъщане на германския кредитор.

Въпреки съпротивата, италианската банкова група има ясни намерения. Офертата цели делът на UniCredit в Commerzbank да надхвърли прага от 30%. Съгласно германското законодателство, преминаването на тази граница би изисквало от италианската банка да направи задължително публично предложение за цялата финансова институция. От UniCredit посочват още, че се надяват този ход да насърчи конструктивен диалог с германската банка и всички заинтересовани страни през следващите седмици.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !